Абстракт:АО ХК Металлоинвест установило объем размещения каждого из двух выпусков облигаций разной дюрации в
АО ХК Металлоинвест установило объем размещения каждого из двух выпусков облигаций разной дюрации в размере 1 млрд юаней, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска установлен в размере 3,10% годовых, 5-летнего займа - 3,70% годовых.
Сбор заявок на выпуски прошел 9 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.
Купоны квартальные. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. юаней.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска составлял не выше 3,5% годовых, 5-летнего - не выше 4% годовых, в ходе маркетинга ориентиры дважды снижались.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но возможны выплаты в рублях по решению эмитента или запросу инвесторов.
Организаторами выступают Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, банк Зенит, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), БК Регион и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 16 сентября.
Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной Мосбиржей 2 сентября.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании объемом 35 млрд рублей и два выпуска классических бондов на 10 млрд рублей.
Холдинг Металлоинвест - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.
FOREX.com
РегулируетсяFXTM
РегулируетсяRakuten Securities Australia
РегулируетсяExness
РегулируетсяSaxo Bank
РегулируетсяBKYHYO
Сбор жалоб клиентовFOREX.com
РегулируетсяFXTM
РегулируетсяRakuten Securities Australia
РегулируетсяExness
РегулируетсяSaxo Bank
РегулируетсяBKYHYO
Сбор жалоб клиентовFOREX.com
РегулируетсяFXTM
РегулируетсяRakuten Securities Australia
РегулируетсяExness
РегулируетсяSaxo Bank
РегулируетсяBKYHYO
Сбор жалоб клиентовFOREX.com
РегулируетсяFXTM
РегулируетсяRakuten Securities Australia
РегулируетсяExness
РегулируетсяSaxo Bank
РегулируетсяBKYHYO
Сбор жалоб клиентов