交易員成長的典型路線圖

　　准交易員：在這個階段，所有事物都是新的，同時也是難以應付的。准交易員需要在這個時候學習基本的製圖技巧，學習基本的市場結構，並開始接觸真正的市場。

　　新手交易員：在這個階段，執行交易的目的不是賺錢，新手交易員需要在交易中積累經驗，還需要學會應對交易中的心態問題。交易員在這個階段取得進步的主要表現之一為，虧錢的速度比之前更慢了——雖然仍在虧錢，但會虧得更少而且更少連續虧。

　　合格交易員的初始階段：賺錢的第一步是停止虧錢。交易員如果能盈虧平衡（在扣除傭金前），那意味著已經踏出成為合格交易員的第一步。（在這個階段，因為存在交易費用和其他費用，交易員其實仍在虧錢。）

　　合格交易員：當交易員能夠用交易利潤覆蓋交易成本，這將是邁向真正合格交易員的第一步。達到這個階段需要花費1年半到2年的時間，甚至更多。認真對待這兩年的歷程，其實在兩年內達到用交易利潤覆蓋交易成本的目標，是一個非常現實的期望。可能很多人覺得這很簡單，但實際上很少交易員成功撐到這個階段。

　　傑出的交易員：交易員從這個階段開始賺錢。錯誤和失誤發生的頻率會大減。當交易員真的犯下錯誤，他們會馬上糾正並反思，很快地從中吸取教訓。因為交易員一直處於交易的緊張氣氛中，大部分情緒波動已經消失，所以交易員能保持一種開放和善於接受的狀態去觀察市場。隨著能力不斷增加，交易員可以管控的資金也更多了，這時候，重點已經轉到發展進行大額交易的能力和管控相關風險的能力。

　　老練的交易員：難以想像，一個交易員如果沒經歷過完整的熊牛市市場週期，怎麼能成為一個真正的老手，而大部分市場週期都需要經歷約10年的時間。經歷過一切的交易員，會認識到伴隨著所有市場活動的未知甚至不可知的風險。當然，可以通過研究過去市場發展歷史積累相關的經驗，但是，一些經驗和即時觀察市場事件的展開是不可替代的。

　　附：交易員都是如何成長起來的？

　　賺了，賠了，賠了，賠了...賺了，賠了...賺了，賺了，賠了，賺了...

　　以上搞笑，下麵正經的。

　　我是做歐盤和美盤的債卷和股指日內交易員，在一個自營交易公司，公司名不方便透露。先介紹自己是因為交易公司的種類太多了，生存方式也不同，基金也好，投行也好，大家玩的領域不太一樣，所以我只講我知道的，還請對號入座，歡迎交流。

　　首先，大學畢業（海外）突然發現一般的工作（本人是會計和金融的本科）對於一個外來人來講很難又上升的空間，最主要是語言和文化的差異，想短時間內致富是很難的一件事，特別是剛對畢業的大學生。所以當我意識到這件事的時候，已經是畢業年了。無意中看到 YouTube 上一個介紹華爾街交易員的片子，才知道有交易員的這個行當。時間短，致富快，時間靈活，自己做自己的老闆，並且工作富有挑戰絕對不會無聊。正好符合我找工作的標準，又趕上當時有一個大學生之間的交易比賽，為期 8 周，贏了就能去華爾街，我就抱著試一試的態度參加了。結果不小心被我找到了一個系統漏洞，僥倖拿了第三名，到了最後的面試。這是我第一次和真正的交易員見面，雖然最後沒有要我，但是還是覺得蠻開心的，因為公司一看就知道高大上。去之前還特地買的一雙好皮鞋和好領帶，後來才發現裏面都是穿牛仔褲和 T-shirt，和想像中的形象不太一樣。

　　當然，最後我沒有被錄取，不過留下了很深的印象。後來我自己開始做股票和外匯，當然都是最大眾的平臺，用真錢試一試身手。結果可想而知，一開始賺錢，最後都一點不剩的賠進去了。錢倒是不多，不過我意識到了一件事：我需要學習更多，這裏沒有免費的午餐。

　　開始的時候我也在網上看視頻找論壇，希望可以學到一二，甚至去給經紀人打電話問心得。就這樣度過了我最後一年的大學時光，帶著一些似懂非懂的知識畢業了。

　　開始申請了一些交易方面的職位，基本上市面上能找到的，都投了一邊。網上盛傳的變態面試，我也親身體會了一遍，確實滿打擊人。（後來知道這是有原因的）具體一個個面試過程就不說了。核心點就是考察一個人的數學和邏輯能力，以及抗壓能力。我還記得筆試過後面試環節裏，我的面試官一個演好人一個演壞人的橋段，我真是被耍的團團轉。

　　最後到這家公司也是，經歷的電話面試，虛擬交易測試（評介我似懂非懂和撞大運的本事）和麵試三關之後，終於到了內部培訓的環節。兩個月後，只剩下了三個人拿到了真錢帳戶，開始了交易之路。

　　公司的環境和配置很好，很舒服，衣服也隨便穿，沒人在意。新人每人三個螢幕，一個圖，一個滾動消息，一個交易平臺。越有經驗的就有更多螢幕。大廳裏都是交易員，大家每天都罵罵咧咧的。（英語罵人倒是學了不少）後來，才知道這種企業文化裏只有一項內容：賺錢。沒有複雜的人際關係，沒有繁瑣的雜事，衣服隨便穿，不忙的時候想幹什麼就做什麼，沒人管，只要你賺錢。

　　開始的時候資金不多，也經常被迫止損，連續虧 1 個月都是正常的。這是第一關，就是要把損失賺回來，因人而異可能要 1-3 個月的時間，要學會在這個市場裏生存下來。市場是殘酷的，常常一個大笨蛋被迫出售，整個市場就跟著滾雪球，完全不講道理。不論之前賺多少，一個小小的失誤可能又全部賠回去，這種事見太多了。開始的半年，基本都是在這種狀態下度過的。同時尋求各種傳說中的技術分析，基本面分析和交易策略。我把這叫做第一階段。基本還屬於似懂非懂，但是稍微有了一些門路。

　　半年以後，因為時間的增加，篩選資訊的能力大幅提高，開始慢慢形成自己的策略和對市場的認知，雖然依舊漏洞百出。這時候突然發現以前的自己是多麼可笑，希望找到什麼完美的指示劑，希望市場就是提款機。有一種被拉回現實的感覺，同時交易的本質又是一場遊戲，時而虛幻時而真實。你會突然發現，市場總是矛盾的，而無從下手。雖然賺的比以前多了，只是因為知道了什麼不能做，和真正的交易員還有很大的差距。這裏有一個概念就是，不是做交易，就是交易員，也不是賺錢了就是交易員。這裏稱之為第二階段，雖然依舊跌跌撞撞。

　　再過半年，漸漸成熟了自己的策略，有了自己的固執和執著。不再盲目聽信任何道聽途說，開始可以靠這個工作混飯吃，雖然有時候還是賠的很慘，不過只要殺不死我，站起來的時候就會更加強大。也慢慢對市場有了更深的瞭解，也更加瞭解自己，瞭解自己的弱點，比如貪婪和膽怯，在市場前都會暴露無疑。也許你聽過有人連微波爐都不會用，卻能在市場裏賺一大筆錢。因為太多人認知自己的方式是靠一般社會價值觀，比如學歷，職位的高低，家庭背景，可是很多時候市場卻往往是反人性的，所以很多時候我們無法正視真正的內在的自己。而這些往往不被一般價值觀所束縛的人，比如連微波爐都不會用的人，卻往往更容易沒有心裏的阻礙和對自己的預期，沒有精神幻想和不必要的社會壓力，從而更容易在市場前認清自己。這算是第三階段，打破原有的那些聽來的道理，走自己的信仰。

　　然後，突然有一天，隨著自己技術的進步和對市場認知的加深，發現竟然自己說出來的話其實和剛開始那些似懂非懂的道聽途說的道理驚人的相似...我知道這話聽起來很扯，但其實就是那麼回事，原來只是知道卻不理解，所以做不到。看山似山，看山不是山，看山還是山。這算是第四階段吧。

　　最後，堅持不懈，一點點的改進策略和技術，同時達到內心無比安寧，不會再被市場的嘈雜所感染，不會再有巨大的心理起伏，一切都變的順其自然了，不悲不喜。個人覺得這才是交易員的和一般做交易的人的卻別所在。然後具體能在這條路上走多遠，賺多少錢，沒有人會知道，也不應該被預測。

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　　感謝大家這麼看得起，下麵多說一點有的沒的，希望對大家有幫助。

　　我身邊的交易員流動都很快，這不是一個每天動動滑鼠，吹著空調，喝著冷飲，就能大把大把賺錢的工作。

　　大部分這樣的工作都是沒有底薪的，所以追求平穩的又想做交易的人，可以考慮投行和基金，不過前者一般屬於 market making 和一般做的交易不太一樣，後者倉量太大而且一般比較隱秘，不容易找，大家隨便網上搜一下就知道了。

　　什麼樣的人更容易成功？如果是人工交易的話，最主要的是沒有性格上的明顯弱點的人。

　　個人覺得，日內交易是這行的捷徑。我不是指比其他交易員賺的多，而是每天都會經歷各種損益的起伏和精神折磨，更容易上道而已。

　　這不是高大上的工作（不過也可以高大上），我身邊什麼出身的人都有，高中輟學，技校畢業的，本科和碩士，名校數學州冠軍的，職業賭徒，還有更奇葩的不太好意思說。有時候大家罵起來就像一個瘋男俱樂部...

　　祝大家好運！