Mohicans markets：避險情緒提振美元 伊核協議草案出爐

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全球視點-主要市場行情一覽 

週一（8月15日），現貨黃金自亞盤時段便大幅下挫，跌落1800美元關口並一度跌近30美元，最終收跌1.25%，報1779.87美元/盎司；現貨白銀隨黃金下跌，收跌2.65%，報20.27美元/盎司。

美元指數大幅拉升，重新站上106上方，最終收漲0.77%，報106.49；十年期美債收益率於美盤時段擴大跌幅，並跌落2.8%，最終收報2.793%。原油方面，昨夜原油於歐盤時段跳水，WTI原油跌落90美元大關，盤中一度跌超5%，美盤時收回部分失地，最終收跌4.37%，報87.85美元/桶；布倫特原油最終收跌4.36%，報93.57美元/桶。美股低開高走，道指收漲0.45%，標普500指數漲0.4%，納指漲0.62%。猴痘概念股、新能源車板塊漲幅居前，油氣、貴金屬板塊普跌。迪士尼收漲2.24%，實現四連漲。歐股普遍收漲，德國DAX30指數收漲0.15%，報13816.61點；英國富時100指數收漲0.11%，報7509.15點；歐洲斯托克50指數漲0.34%，報3789.62點。加密貨幣方面，比特幣於24000美元附近震盪，以太坊於1900美元附近震盪。

貴金屬

週二（8月16日）早盤時段，亞市盤初，現貨黃金在1780關口下方徘徊，目前交投於1777.35美元/盎司附近，隔夜美元指數大幅上漲，創下一周新高，對金價打壓明顯，金價一度跌至1770關口附近，日K線圖在相對高位出現“看跌吞沒”的頂部信號，投資者需要提防金價的進一步下跌風險。

本交易日需關注美國7月營建許可年化總數初值、美國7月新屋開工年化總數、美國7月工業產出月率，留意地緣局勢和新冠疫情的相關消息。

   基本面主要利多

【美房屋建築商信心和紐約州製造業活動大降，加息之際經濟進一步放緩】

【美國國債收益率走低】

【道明證券：若全球經濟動能回升 美元的強勢將面臨挑戰】

【紮波羅熱核電站附近遭到炮擊，烏克蘭呼籲對俄羅斯實施新制裁】

   基本面利空

【美元指數週一大漲】

【美國股市延續近期漲勢，標普500再創逾三個月新高】

【伊朗正式回應歐盟提出的核協議文本，伊核協議或將達成】

週一早些時候，伊朗外長表示，“如果美國表現出切實的態度和靈活性”，就可以在未來幾天內與美國達成協議，恢復履行核協議。該消息極大了緩解了市場對伊朗方面地緣局勢擔憂，也略微打壓黃金的避險買需。

綜合來看，對全球經濟衰退的擔憂情緒有所升溫，而同時對美元的避險需求大幅回升，對金價打壓明顯，黃金技術面出現了一些頂部信號，而且失守了10日均線1785附近支撐，可能會進一步試探布林線中軌1750關口附近支撐。不過，地緣局勢依然緊張，仍需留意避險買盤和逢低買盤的支撐情況，密切關注市場對美聯儲加息預期的變化。

原油

週二（8月16日）早盤時段，美油現報88.39美元/桶；油價週一下跌超4%，一度創逾半年新低至86.81美元/桶，受累於全球經濟衰退擔憂，將導致燃料需求減少，加之伊朗正式回應歐盟提出的核協議文本，伊核協議或將達成，伊朗原油重回市場預期影響。

日內重點關注美國7月營建許可月率初值、美國7月工業產出月率。

   影響油價利多因素

【烏克蘭呼籲對俄羅斯實施新制裁】

【沙特石油巨頭今年第二季度盈利同比增長90%】

【成長股巨頭提振美股走高】

   影響油價利空因素

【伊朗正式回應歐盟提出的核協議文本，伊核協議或將達成】

【自9月1日起將俄石油出口稅下調1美元至每噸52美元】

【德國向歐盟申請豁免天然氣附加費的增值稅】

【美房屋建築商信心和紐約州製造業活動大降】

【南非確診第四例猴痘病例】

綜合來看，油價短線重點關注伊核談判最終文本出爐，若伊核協議達成，伊朗原油重回市場，加之俄石油出口稅下調，油價或進一步下探，但也需警惕俄烏緊張局勢進一步上升的風險。

外匯

週二(8月16日)早盤時段，美元交投於106.47附近。避險美元週一反彈，而包括澳元在內的大宗商品敏感型貨幣則下跌，此前亞洲發佈了一波令人失望的經濟數據，加劇了全球經濟衰退的擔憂。

美元指數已經從7月14日觸及的20年高點109.30回落，原因是人們預期美聯儲將放緩其激進加息步伐，而且通脹上升的最糟糕時期可能已經過去。美元指數週一收漲0.77%，報106.50週一的數據顯示，美國獨棟住宅建築商信心和紐約州製造業活動在8月降至接近疫情開始以來的最低平，這進一步反映出，美聯儲加息之際經濟放緩。   據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到9月份加息50個基點的概率為61.5%，加息75個基點的概率為38.5%；到11月份累計加息75個基點的概率為26.5%，累計加息100個基點的概率為51.6%，累計加息125個基點的概率為21.9%。 週一歐元兌美元收跌0.96%，報1.0158。歐元區經濟風險令歐元前景蒙陰。週一紐元兌美元收跌1.38%，報0.6363。北京時間8月17日10:00，新西蘭聯將公佈利率決議和貨幣政策聲明。市場對新西蘭聯儲的加息預期幫助紐元止跌。在天然氣費用飆漲和利率上升的重壓下，英國經濟正在苦苦掙扎，令英鎊承壓。週一英鎊兌美元收跌0.67%，報1.2053。對於英國而言，四季度將是一個“危險階段”。英國央行此前預計，英國經濟將在第四季度步入衰退，同期CPI將超13%。英國經濟前景看起來很糟糕，家庭即將受到能源價格急劇上漲的打擊。消費者已經在與令人討厭的生活成本危機作鬥爭，隨著他們收緊錢包，經濟衰退將變得更為明顯。

國際要聞

1、伊朗在北京時間今日淩晨表示已就歐盟方面提出的核協議草案文本發出正式回應。伊朗學生通訊社援引知情人士的話稱，伊朗對最新協議草案的立場已傳達給歐盟首席特使博雷爾，並且將在未來兩天內收到歐盟方面的答復。美國方面表示，將私下向歐盟就關於伊核協議的“最終文本”作出回應。

2、昨夜公佈的美國8月紐約聯儲製造業指數錄得-31.3，為2020年5月以來新低，預期值為5.5，前值為11.1，創有記錄以來第二大跌幅。金融博客零對沖評論稱，這些數據強烈暗示硬著陸衰退是不可避免的。此外，美國8月NAHB房產市場指數下降6個點，創2007年美國樓市崩塌以來最大降幅，為連續第八個月下滑。

3、美國總統拜登計畫於8月16日簽署2022年通脹削減法案。

4、俄羅斯《生意人報》表示，俄羅斯8月日均石油產量環比下降3％，有消息稱，俄羅斯將從9月1日起將石油出口稅下調至52美元/噸。另外，截至8月12日當周，俄羅斯原油出口量大幅下降至3月以來的最低水準。運輸給主要亞洲買家的數量降至自2月俄烏衝突爆發以來的最低水準。 

5、據敘利亞通訊社消息，當地時間15日，美國在敘利亞非法駐軍使用100輛油罐車，滿載從敘東北部偷盜的石油資源，通過馬哈穆迪非法過境點分批運往位於伊拉克的美軍基地。本月，美國已經至少五次盜運敘石油資源，敘政府已經多次譴責美國。

6、15日，有消息稱哈薩克斯坦計畫今年秋季通過“巴庫—第比利斯—傑伊漢”管道運輸150萬噸石油，哈薩克斯坦能源部長否認了這一消息，並稱150萬噸石油的數量能夠幫助哈薩克斯坦解決出口路線問題的想法是荒謬的。

7、歐洲天然氣價格自3月8日來首次突破2400美元/千立方米。洲際交易所數據顯示，歐洲天然氣價格自3月8日來首次突破每千立方米2400美元。根據計算，該交易所最近的天然氣期貨的平均月結算價格在7月上漲了近50%，從6月份的每千立方米1180美元漲至每千立方米約1805美元，而在去年的仲夏，它還沒有超過500美元每千立方米。

8、德國計畫向所有天然氣用戶徵收附加稅，並將從10月1日開始生效，持續到2024年4月。德國天然氣市場運營商Trading Hub Europe週一表示，收費標準已定為每千瓦時（kWH）2.419 歐分，意味著一個普通的四口之家將不得不每年多支付近500歐元的天然氣費用。另外，德國的天然氣儲存水準已達75%，超過德國政府中期目標。

9、美民調：拜登和特朗普得到兩黨選民的少數支持。週一公佈的美國晨間諮詢公司的一項民調顯示，現任美國總統拜登和美國前總統特朗普作為兩黨領導人都只得到了民主黨和共和黨裏的少數人的支持。只有18%的選民支持拜登作為民主黨領袖“最能體現黨的價值觀”，相比之下，在2021年支持的人有30%。對此，72%的受訪者希望看到民主黨的替代候選人；一年前，選擇“其他人”代表民主黨的只有63%的美國人。特朗普得到了39%的受訪者的青睞，與之相比在2021年是47%。48%的受訪者支持替代候選人，高於去年估計的44%。

機構貨幣觀點

1.財經網站Fxstreet：美元兌日元仍受限於133.50下方，熊市交叉盤正在進行

①財經網站Fxstreet分析師Dhwani Mehta指出，美元兌日元已經暫停了為期兩天的復蘇勢頭，在亞盤交易中處於後發制人的狀態。美國國債收益率的交易遲滯，沒有給多頭提供多少動力。此外，早些時候，儘管日本第二季度GDP數據低於預期，環比增長0.5%，低於預期的0.6%，但日元還是獲得了買盤，兌美元達到了日內高點；

②美日多頭需要在133.89上方獲得認可，才能延長復蘇態勢。該貨幣對的下一個關鍵阻力位為135.00，這是整數關口與看空的21日移動均線的匯合點

2.道明證券：若全球經濟動能回升，美元的強勢將面臨挑戰

①道明證券外匯策略師Mark McCormick和Ray Ng表示，全球經濟動能的回升將對美元表現構成重創。“大舉看空美元的一個關鍵因素是全球增長勢頭的提升，”他們在分析了全球數據的意外表現和趨勢後指出；

②“結果顯示，意外表現和數據均‘積極’時，將令美元表現最糟。”物價壓力加大、金融狀況收緊正在強化美元，使得整體環境支撐美元。即便如此，全球數據意外指標過去幾周持續改善，可能很快變為正面。再加上通脹觸頂和美聯儲終期利率，可能在第四季度再次改變外匯市場態勢和驅動力。簡而言之，不要過於自滿

3.匯豐：預計英國央行將於2023年下半年降息，過早放鬆政策或導致再度加息

①預計英國央行將在2023年下半年降息，但如果過早放鬆政策，可能需要最終再次加息。匯豐經濟學家在一份研究報告中稱，如果英國央行在通脹壓力消失之前降息，則可能會“重燃火種”，迫使央行改變做法。通脹可能會在更長時間內保持在較高水準，除了受有望成為英國首相的熱門人選特拉斯的政策立場影響，英國脫歐也是維持通脹的因素之；

②脫歐推高了企業的投入成本，限制了向英國國內的移民從而降低了勞動力供應

4.摩根士丹利：歐元區經濟將在第四季度陷入衰退

①摩根士丹利首席全球經濟學家卡彭特稱，歐元區經濟必將深陷衰退。今年年底，歐元區經濟料將增長乏力；預計歐元區經濟在今年第四季度出現衰退；

②此外，由於歐洲央行幾乎一心一意地關注通脹，在有確鑿數據顯示經濟收縮或通脹正常化之前，歐洲央行可能不會停止加息。這意味著高通脹通脹和流動性緊張的經濟逆風不會很快在歐元區消散。

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