Mohicans markets：關注各國央行代表講話

風險預警：

☆20:00 美聯儲梅斯特發表講話，日前梅斯特的講話否認了“通脹見頂論”，支持美聯儲在看到“更令人信服的”表明通脹放緩的數據前繼續加息。

☆20:15 美國8月ADP就業人數（小非農）公佈，預期為增加30萬。FxStreet認為，考慮到非農數據在今年已經6次超出預期，小非農數據或將同樣出人意料。

☆22:30 美國至8月26日當周EIA原油庫存、EIA戰略石油儲備庫存公佈。韓國銀行金融交易部門高級副總裁Dennis Kissler表示，本周EIA原油庫存有望再減少50萬至60萬桶，這將使庫存回落至三個月來的最低水準。

全球視點-主要市場行情一覽

週二（8月30日），現貨黃金沖高回落，美盤險守1720關口，最終收跌0.61%，報1727.24美元/盎司；現貨白銀持續下行，尾盤圍繞著18.40波動，最終收跌1.7%，報18.43美元/盎司。

美元指數挑戰109關口失敗，回吐日內部分漲幅，最終收漲0.028%，報108.83；十年期美債收益率在美盤躍升至3.10%上方，最終收漲0.30%，報3.106%。

原油方面，WTI原油在美盤一度暴跌6.7%，最終收跌4.83%，報92.23美元/桶；布倫特原油美盤一度重挫7%，跌破100美元大關，最終收跌4.75%，報99.93美元/桶。

美股三大股指低開低收，道指收跌0.96%，納指收跌1.12%，標普500指數收跌1.1%。百度收跌超6%，Q2營收同比減少5%至296.47億元。

歐股漲跌互現，德國DAX30指數收漲0.53%，英國富時100指數收跌0.88%，法國CAC40指數收跌0.19%，歐洲斯托克50指數收跌0.24%，西班牙IBEX35指數收跌0.08%，義大利富時MIB指數收跌0.08%。

貴金屬

北京時間週三（8月31日）早盤時段，現貨黃金在逾一個月低位窄幅震盪，目前交投於1722.83美元/盎司附近，美聯儲官員週二繼續發表鷹派講話，交易員預計美聯儲9月份將加息75個基點，歐洲央行官員也向市場傳遞9月加息75個基點的預期，這令金價持續承壓，因為利率上升會增加持有黃金的機會成本，金價短線偏向試探1711.38附近支撐，一旦失守該支撐，則可能會進一步試探7月份低點1680.79附近支撐。

我們仍需留意地緣局勢相關消息，並留意市場對全球經濟衰退的擔憂情緒，因為這可能會吸引一些逢低買盤給金價提供支撐，儘管要扭轉跌勢的難度還很大。

本交易日重點關注：中國8月製造業PMI數據，關注美國8月ADP數據，之前因為技術問題未公佈的7月和6月ADP數據也將同時出爐，關注美聯儲官員的講話。

基本面主要利多

【美聯儲博斯蒂克：若通脹放緩，或將“調降”75個基點的加息幅度】

【高盛：隨著經濟衰退臨近，英國通脹率可能超過20%】

【美國股市連續第三日收跌】

【烏克蘭展開南部大反攻，總統澤連斯基呼籲俄軍逃命自保】

基本面主要利空

【歐洲央行決策者齊聲呼籲大舉加息，75個基點的幾率與日俱增】   

【美聯儲威廉姆斯：利率需升至3.5%以上，2023年根本不可能降息】

【美國7月職位空缺數增加，8月消費者信心回升】

綜合來看，全球多數央行的加息前景，尤其是美聯儲9月份加息75個基點的預期，仍對金價打壓明顯，週二的數據進一步給該預期提供數據支撐，金價也受到明顯的壓制，短線金價仍有進一步下跌風險，關注7月27日低點1711.38和1700關口附近支撐；當然，短線仍需留意地緣局勢、股市持續下跌、高通脹預期和經濟衰退預期給金價提供的逢低買盤支撐情況。

原油

北京時間週三（8月31日）早盤時段，美油交投於92.15美元/桶附近；油價週二大跌近5%，創下約一個月來最大跌幅，人們擔心隨著全球央行加息以對抗不斷攀升的通脹，燃料需求可能疲軟，而且伊拉克的動盪局勢未能削弱該國的原油出口；晚間EIA數據若進一步顯示庫存增加，油價或將直逼90關口。

日內重點關注美國8月ADP就業人數、EIA數據。

影響油價利多因素

【俄氣將關閉北溪一號天然氣管道72小時】

【俄羅斯削減對法國天然氣供應】

【美國7月職位空缺數增加】

【若伊拉克暴力衝突升級 油市或將減少100萬桶供應量】

影響油價利空因素

【上周美國原油庫存意外增加】

【伊拉克必要時可將原油出口轉至歐洲】

【美股連續第三日收跌 數據加劇美聯儲將維持激進加息路徑】

【美國出現首例猴痘死亡病例】

綜合來看，美國原油庫存意外增加，且伊拉克的動盪局勢未能削弱該國的原油出口，打壓油價走低；加之全球央行加息引發對需求的疲軟擔憂，拖累油價；晚間EIA數據若進一步顯示，庫存增加，油價或直逼90關口；但也需警惕伊拉克動盪局勢的升級，或還存諸多不確定風險。

外匯

北京時間週三（8月31日）早盤時段，美元指數微跌，目前交投於108.78附近。市場押注美聯儲將進行超大規模加息，導致美元週二走高。當下市場所有的目光都集中在週五的美國8月非農就業數據上，因為勞動力需求的任何降溫都會減輕美聯儲堅持大幅加息的壓力。

美聯儲為抑制處於數十年來高位的通脹率而積極加息，一直支撐著美元，而週二公佈的經濟數據讓美聯儲沒有理由畏首畏腳。一份報告顯示，美國7月份的職位空缺意外增加，而前一個月的職位空缺被大幅向上修正，表明經濟強勁，儘管國內生產總值連續兩個季度下降。

在週二美國經濟數據公佈前約一小時，交易員們將對美聯儲9月連續第三次加息75個基點的機會的押注從66.5%左右提高到74.5%。

美元指數週一觸及109.48，為2002年9月以來最高水準，隨後回落，週二收漲0.05%，報108.83。

一些交易員曾押注美聯儲將在2023年初轉向更寬鬆的立場，但這些期望在上周五破滅了，當時主席鮑威爾在懷俄明州的傑克森霍爾會議上表示，美聯儲將加息並在一段時間內保持高利率。

所有的目光都集中在週五的美國8月非農就業數據上，因為勞動力需求的任何降溫都會減輕美聯儲堅持大幅加息的壓力。

週二歐元兌美元收漲0.18%，報1.0013，回升至與美元平價之上。 

週二英鎊兌美元收跌0.44%，報1.1654。

週二美元兌日元一度升至139.07高位，隨後回落，收漲0.07%，報138.79。

週三需要關注的大事件：歐盟外長會議進入第二天；克利夫蘭聯儲主席梅斯特就美國經濟前景發表講話；歐盟外交部長非正式會議舉行。

機構貨幣觀點

1.匯豐銀行：由於美元、日元均是避險貨幣，美日走勢料大致盤整 

①未來幾周，若美國經濟數據走弱，但美聯儲保持其“有更多工作要做”的敘事，那麼可能引發風險規避情緒。因此，美元和日元都可能作為“避險天堂”，也許美元表現稍微更佳。鑒於我們對目前風險厭惡情緒（市場擔心全球經濟增長放緩）將占上風的預期，預計日元表現將強於“風險偏好”貨幣（如澳元和紐元），但兌美元將大致盤整，因兩者均是避險貨幣；

②從更長期來看，對於全球經濟下滑的風險以及日本央行最終可能不得不以某種方式調整其貨幣政策的可能性而言，日元的價格被低估了。我們仍然維持中期看漲日元的觀點

2.西太平洋銀行：歐元兌美元或跌向0.98 

西太平洋銀行(Westpac)駐悉尼的外匯策略師Sean Callow表示：“在歐洲央行9月會議可能加息75個基點的報導幫助下，歐元在平價附近有所企穩，但歐元的收益率仍不令人滿意，歐洲天然氣危機不斷加深，意味著歐洲央行更積極升息只會加劇經濟衰退。我們預計歐元兌美元將在未來幾天創下20年新低，0.98是下一個明顯的目標”

3.澳大利亞國民銀行：美元兌日元受利差影響或測試140，或致日本央行政策微調

①由於美日收益率差擴大，美元兌日元或向上測試140的關鍵水準，這可能促使日本央行調整其收益率曲線控制政策；

②駐悉尼外匯策略主管Ray Attrill稱，美元兌日元的走勢與美日利差密切相關，如果後者進一步擴大，可以預期美元會試探140日元。“我們不認為日本央行和財務省會樂於看到美日匯率持續向140移動，但相對於預期匯市干預，我們認為更可能的選項是對收益率曲線控制政策的調整。”

4.加拿大帝國商業銀行：加拿大央行9月份可能加息75個基點

①週三公佈的6月份GDP數據可能也會對加元產生影響，尤其是如果數據表明加拿大經濟可能感受到了加拿大央行近幾個月加息和其他政策措施的負擔的話；

②加拿大帝國商業銀行資本市場的首席經濟學家Avery Shenfeld稱，實際GDP應該與加拿大銀行對第二季度的預期基本一致，但我們注意到，6月份的月度GDP，以及已經公佈的一些7月份的最早指標，都顯示出顯著的減速；

③ 不過，他也指出，除非加拿大第二季GDP數據大幅低於預期，考慮到近期核心通脹數據的動能，加拿大央行似乎仍可能選擇9月加息75個基點。

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