Mohicans markets：關注美國就業數據

風險事件：☆20點30分，美國將公佈至9月10日當周初請失業金人數，目前市場預期其將增加22.6萬人。同一時間，美國還將公佈8月零售銷售月率，目前市場預期起將與前值一致，為0%。

全球視點-主要市場行情一覽

週三，現貨黃金日間於1700美元附近震盪，隔夜跌破1700美元大關，最終收跌0.27%，報1697.42美元/盎司；現貨白銀與黃金走勢分化，最終收漲1.59%，報19.63美元/盎司。

美元指數挑戰110大關失敗後小幅下行，最終收跌0.15%，報109.64；十年期美債收益率登上3.476%的高點後有所回落，收報3.404%。美國2年期和30年期國債收益率盤中一度倒掛33個基點，為2000年以來最大倒掛幅度。

原油方面，兩油均於美盤時段大幅上漲，WTI原油一度漲至90.15美元的高點，而後回吐部分漲幅，最終收漲1.36%，報88.97美元/桶；布倫特原油最終收漲1.42%，報94.55美元/桶。歐美天然氣盤中漲超10%。

美股道指收漲0.1%，納指收漲0.74%。油氣股、郵輪股走強，鋼鐵股、醫藥股走弱。熱門中概股漲跌互現，拼多多收漲約3%，新東方收跌約7%，網易收跌約2%。

歐股大部收跌，德國DAX指數收跌1.22%，報13028點，英國富時100指數收跌1.47%，報7277.3點，歐洲斯托克50指數收跌0.52%，報3567.56點。

貴金屬

北京時間週四（9月15日）早盤時段，現貨黃金短線交投於1700上方，週三，現貨黃金日間於1700美元附近震盪，隔夜跌破1700美元大關，最終收跌0.27%，報1697.42美元/盎司；現貨白銀與黃金走勢分化，最終收漲1.59%，報19.63美元/盎司。

在數據顯示美國8月消費者物價指數(CPI)意外上漲0.1%之後，市場現在預期美聯儲在9月20-21日的政策會議上將至少加息75個基點。

美國8月PP1月率錄得-0.1%，符合市場預期。儘管生產商在服務和部分商品方面仍面臨較高成本，但是隨著燃料成本的回落，PP1數據連續第二月下降，並未進一步加劇CP數據超預期帶來的通脹擔憂。

加息100個基點概率已經從昨日的31%回落到24%，大幅加息的預期並未進一步激化，市場對9月會議的預期仍是加息75個基點為主。

隨著市場對9月加息定價的逐步穩定，金價的波動可能進一步放緩，等待會議結果落地。

原油 

北京時間週四（9月15日）早盤時段，美油交投於88.80美元/桶附近；油價週三上漲超1.5%，國際能源監督機構IEA預計，由於今冬價格高漲，從天然氣轉為石油取暖的情況會增加，且美國面臨鐵路工人罷工；另外，美補充石油儲備不包括價格觸發機制，且具體時間或比較遙遠，為多頭提供了一些動力。

日內關注美國截至9月10日當周初請失業金人數、美國8月零售銷售月率。

影響油價利多因素

【PPI報告符合預期，令美股拋售潮停止】

【美國財政部宣佈對伊朗伊斯蘭革命衛隊相關個人和實體實施制裁】

【美國政府與國會正討論新一輪對俄經濟制裁】

【俄打擊烏軍目標 烏稱反攻行動持續】

【美補充石油戰儲不包括價格觸發機制】

影響油價利空因素

【EIA原油庫存增幅超預期】

【紮波羅熱核電站恢復第三條備用輸電線路】

【全球買家排隊購買俄天然氣】

整體來看，今冬天然氣價格高漲，從天然氣轉為石油取暖的情況增加，將增加原油需求，加之美國鐵路工人罷工，將在一定程度上提振油價；此外，美國對伊朗個人和實體制裁，恐使得伊核談判遙遙無期，同時，美國考慮對俄的新一輪制裁，將加劇地緣緊張局勢，諸多利多因素影響下，油價短線或重回90關口上方。

外匯

北京時間週三（9月14日）早盤，美元指數微跌，目前交投於109.60附近。美元指數週三下跌0.1%，報109.71，此前一天錄得2020年3月以來最大單日百分比漲幅，因美國消費者物價指數(CPI)意外上漲。

美國8月生產者價格連續第二個月下降，錄得一年來最小的年度增幅。報告還顯示，核心生產者通脹升幅溫和，表明受阻的供應鏈正在鬆動。

日元兌美元週三上漲，此前日本央行進行了一次匯率詢價，可能旨在為干預匯市做準備，同時投資者消化了美國生產者物價數據。

金融市場現在已經完全消化了下周美聯儲政策會議結束時至少加息75個基點的預期。

作為利率預期風向標的兩年期美債收益率週三上升2.2個基點，至3.778%，在週二消費者物價數據公佈後一度跳升18.5個基點。歐元兌美元幾乎持平，報0.9972美元，英鎊兌美元 上漲0.4%，報1.1534美元。

國際要聞

1、因通脹和利率上升，美國大型企業CEO的信心降至兩年來新低。美國商業圓桌會議的報告顯示，第三季度CEO經濟展望指數下滑11.4點，至84.2。受訪者對公司未來六個月的銷售、資本支出和雇傭的樂觀程度下降。這些指標均已連續第三個季度下降。調查還顯示，CEO們將今年美國經濟增長預期從3.2%下調至2.3%。

2、據美國當地媒體報導，美國國際機械師和航空航太工人協會（IAM）的近5000名鐵路工人投票否決了與美國最大的貨運鐵路公司達成的協議，並授權進行罷工。投票顯示，鐵路工人對該協議不滿意，該協議要求為工人加薪24%並補發工資，但沒有解決工人對日程安排和請病假方面的要求，該協會已將罷工行動推遲到9月29日中午，以使工會領導人能夠繼續與鐵路公司進行談判。另外，美國鐵路客運公司（Amtrak）表示，將從週四開始取消所有長途列車。

3、惠譽大幅下調全球GDP預期，原因是供應衝擊和全球央行加息速度加快。其將2022年全球GDP增長預期由增長3.5%下調至2.4%，並預計2023年歐元區經濟將收縮0.1%，其還預計美國經濟在2022年和2023年分別增長1.7%和0.5%，與此前預期相比分別下調了1.2和1個百分點。

4、烏克蘭總統發言人表示，澤連斯基在基輔發生交通事故，傷勢不重。

5、據國際市場新聞社（MNI），歐洲央行管委Kazaks表示，歐洲央行可能會在明年2月之後繼續加息。歐洲央行首席經濟學家連恩也表示，歐元區通脹仍然過高，這將要求歐洲央行在未來幾次會議上繼續加息。

6、據美國財政部官網顯示，美國對伊朗的十名個人和兩個實體實施制裁，原因是其與伊朗革命衛隊有關。

7、昨日公佈的EIA數據顯示，美國至9月9日當周EIA原油庫存錄得增加244.2萬桶，預期為增加83.3萬桶，前值為增加884.5萬桶。上周EIA戰略石油儲備庫存減少841.4萬桶，降幅錄得1982年8月20日當周以來最大，為連續第53周錄得下降。上周美國國內原油產量維持在1210萬桶/日不變。 上周美國戰略石油儲備庫存跌至1984年10月以來的最低水準。

8、美國能源部表示，補充戰略石油儲備（SPR）的計畫不包括價格觸發機制，並且2023財年之後才可能實施。外媒週二報導稱，拜登政府官員們討論了在原油價格跌破每桶80美元時補充SPR，旨在保護美國石油產量增長並防止油價暴跌。

9、IEA月報顯示，因經濟增長放緩，IEA將2022年全球石油需求預測小幅下調至9970萬桶/日，2023年為1.018億桶/日，其還表示，美國勢將取代俄羅斯成為歐洲最大原油供應國。

10、法國總理博爾內表示，明年將維持能源價格上限，從明年1月起將天然氣價格漲幅上限設置為15%，從明年2月起將電力價格漲幅上限設置為15%。繼歐盟不大可能對俄天然氣實行價格上限後，歐盟能源主管西姆森表示，正在分析如何對歐盟所有天然氣進口價格設置上限。另外，歐盟還提出在電價高峰期間減少5%用電量的強制性目標與削減10%用電量的自願性目標。

11、美國證交會公佈增加美國國債市場中央清算的規則草案，對沖基金的美國國債交易面臨更嚴格的清算規則。

12、日本央行計畫在常規操作中增加債券購買，消息人士稱，日本央行進行了匯率審查，顯然是為干預匯率做準備。

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