Weekly News 2022/06/27-2022/07/01

 Chỉ số 

Sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus Omikron vào đầu năm, sau đó là xung đột ở Nga và Ukraine, tiếp theo là lạm phát đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, đã thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh mẽ và làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái. 

Chỉ số giá PCE cốt lõi của Mỹ cho tháng 5 ám chỉ rằng lạm phát có thể đã đạt đỉnh. Lạm phát của Mỹ trong tháng 5 là 6,3%, tương đương với tháng 4 và vẫn cao hơn gấp ba lần mục tiêu lạm phát dự kiến là 2%. Sau dữ liệu lạm phát mới nhất, các nhà giao dịch tương lai tiếp tục đặt cược rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng tới, nhưng họ cũng dự kiến Fed sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất từ tháng 11 và dừng hoàn toàn vào đầu năm 2023, vì có bằng chứng cho thấy nền kinh tế nói chung đang chậm lại và lạm phát có thể sắp đạt đỉnh. 

Paul Kim, giám đốc điều hành của Simplify ETFs cho biết “Năm nay là một cuộc giằng co giữa lạm phát và tăng trưởng chậm lại và việc tìm kiếm sự cân bằng giữa thắt chặt các điều kiện tài chính để giải quyết lạm phát và cố gắng tránh hoàn toàn hoảng loạn. Tôi nghĩ rằng chúng ta có lẽ đã ở trong một cuộc suy thoái, câu hỏi duy nhất bây giờ là nó sẽ tồi tệ như thế nào？ Tôi không nghĩ rằng chúng ta có khả năng thấy một cuộc hạ cánh mềm. ” 

JPMorgan đã hạ dự báo GDP của Mỹ xuống rất gần với suy thoái sau khi hầu hết dữ liệu của Mỹ trong tuần này đều yếu, đáng chú ý nhất là chi tiêu tiêu dùng chậm lại. 

 Cổ phiếu 

Meta (META.US) cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế nghiêm trọng, cho biết hoạt động sẽ khó khăn trong nửa cuối năm và dự định cắt giảm 30% lực lượng lao động. Công ty mẹ của Facebook, Meta gần đây đã cảnh báo rằng họ dự kiến sẽ có một nửa cuối năm khó khăn. “Nếu phải đánh cược, tôi sẽ nói rằng đây có thể là một trong những cuộc suy thoái tồi tệ nhất mà chúng tôi từng thấy trong lịch sử gần đây”, Zuckerberg, giám đốc điều hành của công ty, nói với các nhân viên hôm thứ Năm, dự định cắt giảm 30% lực lượng lao động của mình trong năm nay. . 

Doanh thu quý 3 của Micron Technology (MU.US) tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước và ngành công nghiệp này dự kiến sẽ gặp phải những khó khăn. Micron Technology, công ty hàng đầu toàn cầu về chip nhớ DRAM và NAND, đã công bố kết quả tài chính cho quý 3 của năm tài chính 2022. Doanh thu quý 3 của Micron là 8,64 tỷ USD, so với 7,42 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, một năm- tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng là 2,63 tỷ USD, so với 1,74 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 2,34 đô la, so với 1,52 đô la một năm trước đó. 

Việc giao hàng trong quý 2 của Tesla (TSLA.US) sẽ sớm được công bố và 250.000 là dòng tâm lý thị trường. Có tính đến tác động của việc đóng cửa Shanghai Gigafactory của Tesla, sau khi đạt kỷ lục 310.000 xe được giao trong Q1, nhiều ngân hàng đầu tư kỳ vọng lượng giao hàng trong Q2 của Tesla sẽ giảm. Nếu vượt quá 260.000 xe thì sẽ vượt quá mong đợi. Citigroup dự kiến vào thứ Tư 258.500; Deutsche Bank và Mizuho Securities dự báo thấp hơn, lần lượt là 245,000 và 232,000. 

 Tiền điện tử 

Sau ngày giao dịch cuối cùng của tháng 6, giá của đồng tiền điện tử lớn nhất Bitcoin đã giảm 38% trong một tháng, đánh dấu hiệu suất hàng tháng tồi tệ nhất được ghi nhận. Trong cùng thời gian, Ethereum, tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, cũng giảm 47% trong một tháng. 

Trong tháng qua, thị trường tiền điện tử đã trải qua một loạt cơn bão. Nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius đã trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính, tạm dừng việc rút tiền của khách hàng với lý do gặp phải “điều kiện thị trường khắc nghiệt”. Trong khi quỹ đầu cơ nổi tiếng Three Arrows Capital bị thảm sát và tài sản của nó bị thanh lý mạnh. 

Trong 10 năm qua, Bitcoin đã trải qua hai thời kỳ “mùa đông lạnh giá” kéo dài. Vào năm 2018, Bitcoin có thời điểm giảm mạnh hơn 80%, sau đó tăng trở lại và cuối cùng đã tăng lên mức cao nhất là 69.000 USD vào tháng 11 năm 2021. 

Theo báo cáo của Ngân hàng Mỹ, người tiêu dùng Hoa Kỳ đang cảnh giác với thị trường tiền điện tử. Ngân hàng cho biết dữ liệu khách hàng nội bộ cho thấy số lượng người dùng tiền điện tử đang hoạt động đã giảm từ hơn 1 triệu vào tháng 11 năm 2021 xuống còn dưới nửa triệu vào tháng 5 năm nay. Một số người chơi trên thị trường đang dự đoán sự hồi sinh của Bitcoin và có kế hoạch mua giá giảm. Vào thứ Tư, MicroStrategy đã chi 10 triệu đô la để mua 480 bitcoin. 

Theo dữ liệu của coinmarketcap, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm xuống còn khoảng 900 tỷ đô la, mất hơn 2 nghìn tỷ đô la kể từ đầu năm nay. 

 Kim loại quý 

Vàng giao ngay đã giảm khoảng 1,80% trong tuần này, trầm trọng hơn so với mức giảm 0,81% của tuần trước. Tuần này, nó đã giảm khoảng 33 USD / ounce, thiết lập mức thấp mới trong sáu tuần liên tiếp. Sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tại Ngân hàng Trung ương châu Âu và các dữ liệu kinh tế Mỹ sau đó được công bố, hướng đi của giá vàng đã được chỉ ra và xác định giá vàng hiện tại. 

Dữ liệu PCE quan trọng nhất của Fed được công bố trong tuần này cho thấy tháng 5 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái và áp lực lạm phát tương đương với tháng 4, nhưng chỉ số PCE cốt lõi cho thấy mức tăng thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Rõ ràng là lạm phát ở Hoa Kỳ vẫn ở mức cao, mặc dù PCE cốt lõi đã giảm nhẹ trong tháng 5, PCE cốt lõi không bao gồm các yếu tố năng lượng và thực phẩm, và PCE tổng thể bao gồm cả hai vẫn giữ nguyên như hồi tháng 4 và không cải thiện. Dữ liệu kinh tế của Mỹ đã thúc đẩy Powell dứt khoát đưa ra lập trường diều hâu, cho thấy kiểm soát lạm phát là nhiệm vụ hàng đầu của Fed và thể hiện quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết. Điều này khiến kỳ vọng tăng lãi suất của thị trường ngay lập tức nóng lên, và chắc chắn rằng nó đã ngay lập tức dập tắt giá vàng. Mặt khác, những lo lắng về nền kinh tế rơi vào suy thoái nhất định sẽ đồng thời gia tăng. Mọi người có thể lo lắng hơn rằng nếu Fed không kiềm chế được lạm phát, giá vàng sẽ hỗn loạn. Chức năng phòng ngừa rủi ro trong giai đoạn này sẽ nổi bật hơn. 

 Hàng hóa phái sinh

Hôm thứ Sáu, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ giảm 0,20% xuống 105,55 USD / thùng và dầu Brent kỳ hạn tăng 0,02% lên 109,06 USD / thùng. Tuần này, giá dầu Mỹ lên xuống thất thường, giao dịch biến động. Trong khi thị trường đang mong đợi sản lượng tăng tại cuộc họp OPEC tuần này, OPEC dường như không có khả năng tăng sản lượng. Tuy nhiên, áp lực ngày càng tăng đối với suy giảm kinh tế trong bối cảnh thắt chặt ngân hàng trung ương toàn cầu đã đè nặng lên giá dầu. Tuy nhiên, tình hình Nga và Ukraine vẫn căng thẳng, cuộc đàm phán hạt nhân Iran không có tiến triển, tình hình Libya cũng căng thẳng. Những yếu tố tăng giá này hỗ trợ giá dầu. 

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh của nó, liên minh OPEC +, đã thông qua kế hoạch thúc đẩy sản xuất dầu, hoàn thành việc phục hồi nguồn cung đã bị dừng lại trong thời gian đại dịch, đồng thời trì hoãn các cuộc thảo luận về các bước tiếp theo. Giá dầu hầu như không thay đổi sau quyết định này, như dự đoán của nhiều người. 

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng do không đủ đầu tư vào một số quốc gia sản xuất dầu, OPEC + có thể không thể hoàn thành mục tiêu sản lượng ban đầu. Trong hai năm qua, các nhà sản xuất OPEC + đã cung cấp hơn 500 triệu thùng dầu cho thị trường toàn cầu dưới mức cam kết của họ. Điều đó làm tăng thêm lo ngại về khả năng ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu của OPEC +. OPEC + đã phải vật lộn trong nhiều tháng để cung cấp dầu hứa hẹn cho thị trường khi một số thành viên phải vật lộn với việc cắt giảm đầu tư và các vấn đề hoạt động. Chỉ một số thành viên cốt lõi của Vịnh Ba Tư còn công suất dự phòng, nhưng công suất dự phòng này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự mất mát sản lượng dầu thô trên thị trường toàn cầu do các lệnh trừng phạt chống lại Nga. 

 Ngoại hối

Chỉ số đô la mạnh trở lại sau một tuần, với mức tăng tích lũy gần 1,1% lên 105,266. Bất chấp những lo ngại về sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ do chính sách thắt chặt mạnh mẽ của Fed, đồng đô la Mỹ sẽ trở thành đồng tiền trú ẩn an toàn hơn trước nguy cơ suy thoái toàn cầu. Tỷ lệ Mỹ rơi vào suy thoái mà không kéo phần còn lại của thế giới đi xuống là cực kỳ thấp. 

Đồng euro đã giảm hơn 1,2% so với đồng đô la ở mức 1,0423. Mặc dù Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào tháng Bảy lần đầu tiên sau gần 11 năm để hạ nhiệt lạm phát nảy lửa, nhưng so với Fed, việc ra quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu gặp nhiều hạn chế hơn. Đồng bảng Anh tiếp tục bị bán tháo, giảm gần 1% so với đồng đô la xuống mức thấp nhất trong hai tuần mới là 1,2048. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư lo ngại về sự suy giảm nghiêm trọng của nền kinh tế Anh, lạm phát quá nóng và bất ổn chính trị gia tăng liên quan đến Brexit. 

Tỷ giá USD / JPY hiện gần như đi ngang ở mức 135,20 mặc dù mức cao nhất trong ngày là 136,997 kể từ ngày 24 tháng 9 năm 1998. Mặc dù lập trường ngăn chặn sự giảm giá quá mức của đồng yên không thay đổi, các nhà chức trách Nhật Bản cũng đang chuyển sự chú ý đến nguy cơ tăng giá mạnh. bằng đồng yên, và ngày càng phải thận trọng với sự phục hồi của đồng yên. 

Phân tích đặc biệt của OnePro

Mua hoặc bán hoặc sao chép giao dịch tại www.oneproglobal.com

Những điều đã nói ở trên chỉ là ý kiến cá nhân và không đại diện cho bất kỳ ý kiến nào của OnePro Global, cũng như không có bất kỳ đảm bảo nào về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính nguyên bản.

Giao dịch ngoại hối và CFD có thể gây rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của bạn.

Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét hoàn cảnh bản thân để đánh giá rủi ro của sản phẩm đầu tư.

Nếu cần thiết, nhà đầu tư hãy tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư chuyên nghiệp.

www.oneproglobal.com