Weekly News 2022/09/19-2022/09/23

 Chỉ số 

Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm mạnh vào thứ Sáu. Chỉ số Dow giảm 486,27 điểm, tương đương 1,62%, xuống 29.590,41 điểm; Nasdaq giảm 198,88 điểm, tương đương 1,80%, xuống 10.867,93 điểm; S&P 500 giảm 64,75 điểm, tương đương 1,72%, xuống 3.693,24 điểm. Tuần này, chỉ số Dow giảm 4,06%, S&P 500 giảm 4,64% và Nasdaq giảm 5,07%. Chỉ số S&P 500 phần lớn đã từ bỏ mức tăng phục hồi mà nó đạt được trong mùa hè này, tiếp tục xác nhận thị trường con gấu. Các nhà đầu tư lo ngại rằng việc Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ để chống lạm phát sẽ khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Đồng USD tiếp tục tăng giá mạnh so với các đồng tiền khác. Goldman Sachs đã cắt giảm mục tiêu cuối năm cho chỉ số S&P.

Các thị trường vẫn đang định giá về quyết định tăng lãi suất lần thứ ba liên tiếp của Fed lên 75 điểm cơ bản vào thứ Năm. Cùng ngày, Cục Dự trữ Liên bang cũng đưa ra một biểu đồ đường dẫn lãi suất cho thấy các đợt tăng lãi suất tích cực sẽ tiếp tục trong tương lai. Ngoài ra, nhiều ngân hàng trung ương ở nước ngoài cũng thông báo tăng lãi suất vào thứ Năm.

Goldman Sachs nói rằng tỷ lệ quỹ liên bang của Cục Dự trữ Liên bang sẽ cao hơn dự kiến trước đây, gây áp lực lên việc định giá thị trường chứng khoán Mỹ. Ngân hàng đã hạ mục tiêu cuối năm cho S&P 500 xuống 3.600 từ 4.300. Chiến lược gia David Kostin của Goldman Sachs cho rằng hầu hết các nhà đầu tư cổ phiếu đã chấp nhận hạ cánh khó khăn vào nền kinh tế Mỹ là điều không thể tránh khỏi. Kịch bản lãi suất cao hơn được sử dụng trong mô hình định giá của công ty hiện hỗ trợ tỷ lệ giá trên thu nhập là 15 lần (so với các dự báo trước đây là 18 lần). Các chiến lược gia của Goldman Sachs khuyến nghị rằng sự không chắc chắn gia tăng sẽ hỗ trợ cho các cổ phiếu phòng thủ, nhà đầu tư nên nắm giữ các cổ phiếu có các thuộc tính chất lượng như bảng cân đối kế toán mạnh, lợi nhuận trên vốn cao và tăng trưởng doanh số bán hàng vững chắc.

Cổ phiếu 

Đồng Giám đốc điều hành của Salesforce (NYSE: CRM) cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện các thương vụ mua lại. Salesforce cho biết họ đã mua lại 60 công ty và sẽ tiếp tục thực hiện các thương vụ mua lại đồng thời tập trung nhiều hơn vào việc tích hợp những công ty đã mua lại. Trong khi đó, Salesforce vẫn đang tích hợp nhân viên từ các công ty như Tableau được mua lại gần đây. Salesforce đặt mục tiêu cải thiện tỷ suất lợi nhuận khi triển vọng kinh tế xấu đi.

Boeing (NYSE: BA) đã trả 200 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc của SEC liên quan đến vụ tai nạn máy bay 737 MAX. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trước đó đã cáo buộc Boeing gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về những nhận xét được đưa ra sau vụ tai nạn của chiếc Boeing 737 MAX. SEC cho biết hôm thứ Năm, Boeing sẽ trả 200 triệu USD để giải quyết các cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư sau hai vụ tai nạn chết người của máy bay phản lực 737 MAX. Hai vụ tai nạn của 737 MAX vào năm 2018 và 2019 đã giết chết tất cả 346 người trên máy bay và khiến 737 MAX ngừng hoạt động trên toàn thế giới. 737 MAX đã thực hiện chuyến bay trở lại lần đầu tiên cách đây hai năm.

General Motors (NYSE: GM) hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ đầu tư 760 triệu đô la vào một nhà máy ở Ohio để mở rộng sản xuất hệ thống truyền động cho xe điện. Phó chủ tịch điều hành GM Johnson cho biết công ty hiện đang đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu xe điện ở Bắc Mỹ vào năm 2025 và đang tìm cách tăng công suất xe điện.

Ford (NYSE: F) đã trì hoãn việc giao hàng một số mẫu xe do phù hiệu và biển hiệu thương hiệu của công ty trên một số mẫu xe nhất định gặp phải hạn chế về nguồn cung. Ford gần đây đã công bố trước tác động của tình trạng thiếu phụ tùng và chi phí nhà cung cấp liên quan đến lạm phát đối với dự báo lợi nhuận hàng quý của hãng. Người phát ngôn của công ty xác nhận rằng công ty đã đình chỉ xuất hàng một số xe do không có phù hiệu. Nguồn tin cho biết, sự thiếu hụt đang ảnh hưởng đến dòng xe bán tải F-Series phổ biến của Ford.

 Tiền điện tử 

Sau mức tăng khiêm tốn vào thứ Năm, cả bitcoin và ether đều giao dịch thấp hơn vào thứ Sáu. Cả hai tài sản kỹ thuật số tiếp tục giao dịch đi ngang khi chúng thiếu động lực đáng kể để đẩy giá lên cao hơn.

Giá Bitcoin (BTC) giảm nhẹ 4% vào thứ Sáu, sau khi tăng 5% vào thứ Năm. Tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường hiện đang giao dịch dưới 19.000 đô la, giảm 5% hàng tuần. Giá Bitcoin đã giảm 61% cho đến nay trong năm nay.

Ether (ETH) đã giảm 3% và cũng được giao dịch vừa phải so với mức trung bình động 20 ngày của nó. Giá Ether giảm 12% hàng tuần và giảm 65% cho đến nay trong năm nay. Giá ETH giảm khoảng 20% kể từ khi hợp nhất Ethereum thành công và được nhiều người mong đợi. Nguồn cung ether kết hợp tăng thêm 5.400 ETH, nhưng nếu điều đó không xảy ra, nguồn cung có thể đã tăng hơn 105.000 ETH. Vì vậy, trong khi việc sáp nhập không gây ra giảm phát theo định nghĩa sách giáo khoa, nó đã làm chậm đáng kể tỷ lệ lạm phát của ETH.

Bitcoin đang hoạt động tốt khi đợt bán tháo của thị trường trái phiếu toàn cầu nóng lên. Gần đây, có vẻ như Bitcoin sẽ giảm mạnh nếu Phố Wall chứng kiến lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt và cổ phiếu bán tháo, nhưng điều đó không xảy ra. Edward Moya , một nhà phân tích thị trường cấp cao cho biết, đáy của Bitcoin có thể được đặt ra nếu trong suốt sự biến động của thị trường này, nó có thể giữ mức 18.000 USD .

 Kim loại quý 

Giá vàng được dự báo sẽ có nhiều biến động và giảm trong tuần này. Hôm thứ Sáu, vàng giao ngay giảm 0,19% xuống 1.667,81 USD / ounce; hợp đồng vàng tương lai COMEX chính giảm 0,33% xuống 1.675,6 USD / ounce.

Âm mưu chấm lãi suất tháng 9 của Fed gợi ý rằng nó sẽ tăng lãi suất một cách dữ dội, đẩy Đồng đô la tăng dữ dội trước khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cố gắng làm dịu lập trường diều hâu của mình. Fed đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3% -3,25% như dự kiến, nhưng biểu đồ chấm lãi suất cho thấy các quan chức Fed tin rằng lãi suất chính sách sẽ tăng lên 4,40% vào cuối năm nay và đạt đỉnh 4,60% trong 2023, cao hơn kỳ vọng của thị trường trước đó về tỷ lệ đầu cuối 4,5%. Điều này cũng có nghĩa là mức tăng lãi suất trong hai cuộc họp cuối năm nay có khả năng lên tới 125 điểm cơ bản, trong khi lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ phải đợi đến năm 2024, xua tan ý tưởng của thị trường về việc Fed sẽ nhanh chóng nới lỏng. Quyết định diều hâu của Fed đã gây áp lực nặng nề lên giá vàng, khiến nhu cầu đầu tư vào vàng sụt giảm. Chiến lược gia thị trường cấp cao Bob Haberkorn cho biết: “Điểm yếu của vàng là do đồng đô la mạnh hơn và lợi suất cao hơn một chút, và triển vọng tổng thể của Fed là tăng lãi suất, điều này sẽ giữ cho vàng bị giới hạn”. Tuy nhiên, lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị đã hạn chế sự đi xuống của giá vàng.

Trong tuần tới, thị trường sẽ mở ra một loạt dữ liệu lớn. Ngoài ra, nhiều quan chức Fed cũng sẽ có bài phát biểu, các nhà đầu tư nên để mắt tới.

 Hàng hóa phái sinh

Giá dầu cho thấy một xu hướng giảm tiếp trong tuần này khi các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng lãi suất, mặc dù căng thẳng địa chính trị đã làm chậm đà giảm. Hôm thứ Sáu, giá dầu thô NYMEX giao sau giảm 3,90% xuống 81,71 USD / thùng; Dầu Brent kỳ hạn trên sàn ICE giảm 2,62% xuống 87,85 USD / thùng. Fed thông báo tăng lãi suất 75 điểm cơ bản. Lần tăng lãi suất này là lần tăng lãi suất thứ ba liên tiếp của Fed sau tháng 6 và tháng 7. Việc tăng lãi suất thường chuyển thành một đồng đô la mạnh hơn, tiếp tục giao dịch gần mức chưa từng thấy kể từ năm 2002. Bởi vì dầu thô được tính bằng đô la, dầu sẽ đắt hơn đối với những người mua nắm giữ ngoại tệ, do đó làm giảm nhu cầu và đẩy giá dầu thô xuống. .

Khi lãi suất quỹ liên bang của Hoa Kỳ tiếp tục tăng, khả năng lãi suất cao gây ra suy thoái kinh tế Hoa Kỳ đang gia tăng. Đồng thời, các ngân hàng trung ương ở châu Âu, Anh, Thụy Sĩ và Na Uy cũng như các khu vực và quốc gia khác cũng đã theo đuổi việc tăng lãi suất và lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu đang gia tăng. Suy thoái nhất định sẽ kích hoạt sự phá hủy nhu cầu, điều này cũng gây áp lực rất lớn lên giá dầu thô.

Nhà phân tích Tina Teng cho biết: “Rủi ro suy thoái toàn cầu làm lu mờ những lo ngại về nguồn cung dầu sau khi các ngân hàng trung ương lớn tăng tốc tăng lãi suất, bất chấp sự leo thang gần đây của cuộc chiến Nga-Ukraine. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh trong dự trữ chiến lược của Mỹ và lượng hàng tồn kho giảm xuống có thể sẽ vẫn còn ở một thời điểm nào đó. Hỗ trợ giá dầu khi thị trường giao ngay không tránh khỏi tình trạng cung không đủ cầu và các cuộc đàm phán để khởi động lại thỏa thuận hạt nhân Iran bị đình trệ ”, bà nói, đề cập đến việc Cục Dự trữ Dầu chiến lược Mỹ tuần trước giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1984.

 Ngoại hối

Tuần này, chỉ số đô la Mỹ tiếp tục mở rộng mức tăng, chạm mức cao mới 112.347 kể từ cuối tháng 5 năm 2002, và hiện tăng 2,18% lên 112,059. Fed đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp theo lịch trình. Chủ tịch Jerome Powell cho biết giảm lạm phát là “trọng tâm ưu tiên của họ.” “Không ai biết liệu quá trình này có dẫn đến suy thoái hay không, hoặc nó sẽ nghiêm trọng như thế nào nếu xảy ra. Triển vọng về một cuộc hạ cánh mềm có thể giảm đến mức chính sách cần phải hạn chế hơn, hoặc kéo dài hơn ”.

Fed cũng kỳ vọng lãi suất chính sách sẽ tăng nhanh hơn dự kiến, ngay cả khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại hoặc tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Dự báo trung bình cập nhật của các quan chức Fed là lãi suất sẽ tăng lên 4,4% vào cuối năm, cao hơn 100 điểm cơ bản so với dự báo tháng 6 của họ và thậm chí cao hơn, ở mức 4,6% vào cuối năm 2023.

Các ngân hàng trung ương khác cũng đã tăng mạnh lãi suất. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản theo lịch trình, chấm dứt chính sách lãi suất âm 8 năm. Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản theo lịch trình và đồng bảng Anh giảm 2,96% xuống 1,1087 so với đồng đô la, chạm mức thấp mới 1,1073 kể từ giữa những năm 1980. Suy thoái kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng cường, trạng thái trú ẩn an toàn của đồng đô la đã được củng cố và các đồng tiền không phải của Mỹ nhìn chung suy yếu hơn nữa.

Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tham gia thị trường mua đồng yên Nhật để đổi lấy đô la Mỹ, và thực hiện can thiệp ngoại hối đầu tiên kể từ tháng 6 năm 1998. Đô la Mỹ so với đồng yên đã giảm trở lại từ mức cao 145,895 kể từ giữa năm Tháng 8 năm 1998., với mức dao động tích lũy hơn 550 điểm, và hiện đang giảm 0,08% xuống 142,854.

Phân tích đặc biệt của OnePro

Mua hoặc bán hoặc sao chép giao dịch tại www.oneproglobal.com

Những điều đã nói ở trên chỉ là ý kiến cá nhân và không đại diện cho bất kỳ ý kiến nào của OnePro Global, cũng như không có bất kỳ đảm bảo nào về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính nguyên bản.

Giao dịch ngoại hối và CFD có thể gây rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của bạn.

Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét hoàn cảnh bản thân để đánh giá rủi ro của sản phẩm đầu tư.

Nếu cần thiết, nhà đầu tư hãy tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư chuyên nghiệp.

www.oneproglobal.com