Mohicans markets ：就業數據增速放緩等待非農報告，伊朗原油重回市場油價再度承壓

今日財經大事

14:00 德國6月季調後工業產出月率(%) , 前值 0.2 , 預期值 -0.3 , 公佈值：待發佈

       14:00 德國6月工作日調整後工業產出年率(%) , 前值 -1.5 , 預期值 -1.4 , 公佈值：待發佈

14:45 法國6月貿易帳(億歐元) , 前值 -129.94 , 預期值 -125.6 , 公佈值：待發佈

20:30 美國7月非農就業人口變動季調後(萬) , 前值 37.2 , 預期值 25 , 公佈值：待發佈

       20:30 美國7月失業率(%) , 前值 3.6 , 預期值 3.6 , 公佈值：待發佈

20:30 美國7月平均每小時工資年率(%) , 前值 5.1 , 預期值 4.9 , 公佈值：待發佈

       20:30 加拿大7月失業率(%) , 前值 4.9 , 預期值 5 , 公佈值：待發佈

       20:30 加拿大7月就業人數變動(萬) , 前值 -4.32 , 預期值 2 , 公佈值：待發佈

風險提示：☆20:30 美國公佈7月失業率、7月季調後非農就業人口。備受關注的非農報告將成為美聯儲下一步行動的指路明燈。機構預計美國7月非農就業人口增長疲軟、但仍達到25萬人的穩健水準，失業率微升至3.7%，平均時薪增長4.9%。週四公佈的初請和續請人數都有明顯上揚的趨勢，表明美國勞動力市場有所軟化。中信證券表示，美國實質性衰退核心或在於勞動力市場，目前勞動力市場仍較強勁，需關注後續新增非農就業人數是否下降至20萬以及10萬的警戒線。

全球視點-主要市場行情一覽

美元指數在美國初請失業金數據公佈後加速下行，美股早盤跌破106，收跌0.59%，報105.75。10年期美債收益率跌破2.7%關口。貴金屬在美元下跌的推動下走高，現貨黃金突破1790美元/盎司，續刷7月5日以來新高，收漲1.47%，報1790.98美元/盎司；現貨白銀持穩於20美元關口上方，收漲0.58%，報20.17美元/盎司。

原油跌至近6個月來的最低水準，布倫特原油日內一度大跌4%，下破94美元/桶，為2月21日以來首次，收跌3.55%，報93.56美元/桶；WTI原油自俄烏衝突開始以來首次跌破90美元，收跌3.11%，報88.02美元/桶。分析稱因美國原油需求減弱，美國人開車次數低於2020年夏季。

美股收盤漲跌不一，道指收跌0.26%，納指小幅收漲0.41%，標普500指數收跌0.09%。白銀、黃金股漲幅居前，油氣、疫苗股表現疲軟。阿裏巴巴績後收漲約2%，每日優鮮收漲約51%，尚乘數科收跌約23%。此前長江集團稱，旗下公司沒有直接持有尚乘數科股權，同時與該公司沒有任何業務往來。

歐股收盤普遍上漲，德國DAX30指數收漲0.54%，英國富時100指數收漲0.04%，法國CAC40指數收漲0.64%，歐洲斯托克50指數收漲0.61%

比特幣回落到22000美元附近，以太坊失守1600美元/枚。

國際要聞

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫8月4日稱，俄羅斯總統普京將參加今年的東方經濟論壇。

巴西國家石油公司宣佈柴油價格將下調3.6%

當地時間8月4日，巴西國家石油公司宣佈將煉油廠的柴油價格下調3.6%，據此分銷商出售的每升柴油價格將從5.61雷亞爾（約合7.18元人民幣）降至5.41雷亞爾（約合6.92元人民幣），平均下調0.20雷亞爾（約合0.26元人民幣），該措施將於8月5日生效。

美國計畫宣佈猴痘疫情為突發公共衛生事件

據報導，美國政府計畫最早於當地時間8月4日宣佈猴痘疫情為突發公共衛生事件，以增強意識，釋放處理該事件的靈活性和資金，遏制病毒傳播。此前世界衛生組織7月23日宣佈猴痘疫情已構成“國際關注的突發公共衛生事件”，這也是世衛組織可發佈的最高級別警告。

上周美國初請失業金人數上升到26萬人，接近去年11月以來的最高水準，表明勞動力市場繼續放緩，推動四周均值升到8個月來的最高水準，續請失業金人數升至141.6萬人，為4月份以來的最高水準。

今年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特給出降息線索：認為9月份可能加息75個基點也不是沒有道理，但很有可能是50個基點，將以數據為指導。我認為利率應該略高於4%，然後，一旦通脹率回落至接近我們2%的目標，我們就會降息。

俄羅斯央行希望國有企業棄用不友好國家的“有毒”貨幣

俄羅斯央行希望政府下令國有企業將所持外幣兌換為沒有對俄羅斯實施制裁的國家的貨幣，認為持有不友好國家貨幣的企業將“有毒”貨幣兌換為其他貨幣是合理的。俄羅斯央行表示，俄羅斯面臨經濟結構轉型、經濟現代化、實現技術主權和國際經濟關係重新定位的龐大目標，銀行系統必須通過積極參與經濟發展融資來回應這些挑戰。俄央行還表示，可能需要額外的舉措，來促使所有的非金融機構將所持貨幣兌換為俄羅斯所認為的“不友好”國家以外的貨幣。

伊朗石油部長：伊朗準備儘快返回國際原油市場

當地時間8月4日，伊朗石油部長奧吉表示，當前形勢下“歐佩克+”合作機制的穩定和連續性對消費者有很大益處，伊朗準備儘快返回國際原油市場。他說，希望西方國家能夠正確認識當前能源領域的敏感性，並採取理性和安全的態度。他指出，歐洲國家應考慮“冬天即將到來”這個問題。

本周美國投資級基金的資金流入12.2億美元

基金分析公司理柏（Lipper）：本周美國投資級基金的資金流入12.2億美元；市政債券基金的資金流入為11億美元；高收益基金的資金流入29.3億美元。

英國央行加息50個基點至1.75%，創27年來最大加息幅度，達到2008年12月以來最高利率水準，預計英國將在2022年第四季度進入衰退，衰退將持續5個季度。英國央行行長貝利稱，已擺脫前瞻性指引的框架，加息50個基點並不意味著正在走一條每次會議加息50基點的預定道路。英國央行加息後英鎊盤中跳水轉跌，貝利稱英鎊下跌目前算不上是危機。

機構觀點

1.瑞銀：短期美元能保持強勢，未來12個月內波動會相對較小

①瑞銀全球財富管理資深分析師Brian Rose表示，“以比較長遠來看，假設兩三年或四年後，美元可能會大幅走軟。但在12個月的時間範圍內，我們認為波動會相對較小”；

②Rose表示：“短期內，我們預計美元能夠保持強勢，尤其是兌歐元。所以我們認為歐元有可能跌破平價”

2.荷蘭國際銀行：未來幾周歐鎊可能繼續交投在0.8350-0.8450區間

①荷蘭國際集團分析師稱，英國央行週四加息50個基點，其中8票贊成加息50個基點，1票支持加息25個基點，這一結果並不出人意料，但該行有關即使在經濟面臨衰退之際，也將進一步實施強有力的政策收緊的說法，對對經濟增長敏感的英鎊來說是一個“棘手的問題”；

②鎊美仍然容易受到強勢美元和風險環境的影響，但英國央行積極收緊政策，以及對歐洲經濟增長前景同樣悲觀的看法表明，未來幾周歐鎊可能繼續交投在0.8350-0.8450區間

3.西太平洋銀行：澳元兌美元的前景“看起來很脆弱”

①西太平洋銀行經濟學家Sean Callow稱，澳大利亞經濟的脆弱源於大宗商品價格的脆弱，以及澳洲聯儲的“分歧”預期；

②西太平洋銀行還指出，大宗商品價格對澳元的支持好壞參半；俄羅斯入侵烏克蘭後，這些大宗商品的價值飆升，但自3月份以來，大宗商品價格一直呈下降趨勢；能源價格仍處於高位，這可能對澳大利亞的天然氣出口商有利；

③澳元兌美元的前景仍然具有挑戰性，尤其是因為美聯儲沒有表現出結束加息週期的傾向

4.德國商業銀行：加息仍不足以抑制通脹，但預計9月英國央行只會小幅加息

①德商銀行分析師表示，到目前為止，英國央行累計的加息幅度還不足以控制膨脹。1.75%的利率甚至可能還沒有達到“中性水準”，在這個水準上，經濟增長既不會被提振也不會被抑制。因此，分析師繼續預計，到2023年初，利率將進一步上升至2.75%；

②然而，在這次大幅收緊政策之後，在經濟走弱的背景下，英國央行在9月份的會議上很可能只會小幅加息25個基點

5.荷蘭國際銀行：英國央行或在暫停緊縮政策前再度加息50個基點

①英國央行可能在9月再次加息50個基點，但這可能是最後一次加息。荷蘭國際銀行分析師表示，鑒於週四的會議上只有一名委員投票反對加息50個基點，且英國央行重申願意採取有力行動遏制通脹，9月份很有可能再次採取類似舉措。不過，英國央行暗示可能很快暫停加息，因未來數年通脹料將遠低於目標水準；

②該分析師認為，英國央行進一步加息的窗口似乎正在關閉，尤其是因為在就業市場之外，有跡象顯示一些關鍵的通脹推動因素可能開始緩解

6.印度盧比面臨壓力，高盛稱未來可能繼續走軟

①最近幾周，印度盧比承受著巨大的拋售壓力，原因是全球出現了一場完美的逆風風暴，分析人士說，這種逆風將在未來幾個月繼續打擊印度盧比；

②分析人士認為，盧比正受到全球多個領域的打擊，包括能源價格飛漲， 赤字問題；

③高盛分析師森古普塔(Sengupta)表示:“隨著全球資本流動在美聯儲收緊週期中枯竭，美國經濟衰退風險凸顯，印度外部收支狀況變得更具挑戰性，未來我們可能會看到印度盧比繼續走軟”。

貴金屬

週五（8月5日）亞洲時段，現貨黃金守在隔夜創下的近一個月高位附近，目前交投於1790美元/盎司，逼近55日均線。雖然英國央行加息50個基點，美聯儲官員強化進一步加息預期，略微拖累金價表現，但美國初請失業金人數升至1月底以來新高，令美元和美債收益率走弱，給金價提供上漲動能，而且地緣政治局勢愈加緊張，避險買盤明顯回升，也給金價提供上漲動能。短線來看，金價有望進一步試探布林線上軌1807.62附近阻力，7月4日高點1714.16附近阻力也可以予以留意。

本交易日投資者普遍關注美國7月份的非農就業報告，市場預期可能會差於6月份的表現，預計新增就業人數僅增加25萬人，6月為增加37.2萬人。數據公佈前有望繼續給金價提供上漲動能。此外，投資者需要關注地緣政治局勢對市場情緒的影響，留意美聯儲官員講話。

基本面主要利多

【美國上周初請失業金人數增加，升至1月底以來新高】

【美元週四下跌0.6%，技術面看空信號增強】

【英國央行警告：英國正面臨經濟衰退】

基本面主要利空

【美聯儲梅斯特認為須繼續加息至明年年中，政策利率應超過4%】

【美國的裁員率仍然很低】

【美國納指創三個月新高】

今日的焦點將是受到密切關注的美國就業報告，市場預計報告將顯示7月非農就業崗位增加25萬個，6月為增加37.2萬個。勞動力市場的任何強勢跡象都可能加劇對美聯儲採取激進措施遏制通脹的擔憂，但如果數據表現不佳，可能會給金價提供進一步上漲動能。

整體來看，非農數據公佈前，金價仍有震盪走高的機會，偏向試探1800整數關口附近阻力，甚至是日線級別布林線上軌1807附近阻力，如果非農數據表現意外強勁，短線可能會令金價承壓，但對地緣政治局勢的擔憂仍有望給金價提供支撐，金價短線整體偏向震盪上行。下方留意5日均線1775.75附近支撐。

原油

週五（8月6日）亞市盤初,美油交投於88.41美元/桶附近；油價週四大跌近3.5%，盤中一度觸及半年新低87.57美元/桶，交易商對今年晚些時候可能出現的經濟衰退感到憂慮，這可能會使能源需求大受打擊，伊朗原油有望重回市場再為空頭助力，日內市場靜待晚間非農數據出爐。

影響油價利多因素

【沙特將9月運往亞洲的原油價格上調至紀錄高位】

【納指創三個月新高 投資者關注美國就業報告】

【北約對俄侵略性政策導致歐洲局勢緊張】

影響油價利空因素

【伊朗準備儘快返回國際原油市場】

【美國上周初請失業金人數增加】

綜合來看，昨日公佈的美國上周初請失業金人數增加，突顯勞動力市場有所趨軟，關注晚間非農數據表秀安，若數據進一步證明勞動力市場的疲軟，油價或再遭打壓，進一步回落；此外，伊朗原油有望重回市場，這或短期助力油價加速下行；猴痘疫情全球蔓延，且美國宣佈猴痘為突發公共衛生事件，猴痘疫情的不確定性風險上升，多重利空助力，油價或存回落至80美元/桶風險。

外匯

在數據顯示上周美國初請失業金人數增加後，美元擴大跌幅。週四美元指數收跌0.60%，報105.75。

美元兌大多數主要貨幣週四走軟，在數據顯示上周美國初請失業金人數增加後，美元擴大跌幅，收盤下跌0.6%，收報105.74，在週三反彈受阻錄得十字星後緊跟陰線，暗示美元空頭重新入場，短線美元的進一步下行風險顯著增加。

日線圖來看，下方關注55日均線104.96附近支撐，如果失守該支撐，美元可能會進一步跌向6月27日低點103.66附近。

投資者將在週五看到體現美國經濟狀況的一個關鍵數據，屆時勞工部將報告7月就業數據。美國就業市場繼續強勁的跡象可能會增強對美聯儲收緊貨幣政策的預期。

週四美元兌日元收跌0.72%，報132.88。目前不少投行看跌美元兌日元。

英鎊兌美元短線重挫近120點。後來由於美元下跌，英鎊收復一些跌幅並轉漲，最後英鎊兌美元收漲0.12%，報1.2158。 英鎊兌美元今年迄今已下跌逾10%，導致進口和美元計價商品成本升高，例如石油。

歐元區和英國今年冬天都可能遭遇能源供應短缺，英國的能源支出料將在10月進一步上升，加劇通脹和生活成本危機。在此情況下，英鎊今年將跌向歷史低點。

週五特別要關注美國7月非農，目前市場預期增加25萬，前值37.2萬。

週五需要關注的大事件：澳洲聯儲公佈貨幣政策聲明，英國央行首席經濟學家皮爾發表講話，裏士滿聯儲主席巴爾金髮表講話。

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